Французский оператор кабельного телевидения Numericable в среду располагает облигации на 8,4-8,5 миллиардов евро (до $11,8 миллиардов), докладывают Financial Times и The Wall Street Journal, - это рекордная эмиссия облигаций со спекулятивным рейтингом. Спрос на бумаги Numericable посреди европейских и американских инвесторов оказался довольно высочайшим для того, чтоб компания прирастила размер предложения с начальных 6 другым евро, молвят источники газет.
Средства необходимы Numericable для финансирования сделки по выкупу SFR, 2-ой по размерам телекоммуникационной компании во Франции. Numericable - французская «дочка» европейской телекоммуникационной группы Altice, которая ранее выиграла борьбу за выкуп у Vivendi контрольного пакета акций SFR. Размер данной нам сделки составит 17 миллиардов евро, и, чтоб аппрош привлечь средства для ее финансирования, Altice также планирует выпустить облигации на 4 другым евро.
Размещением бондов Numericable занимаются банки JPMorgan, Deutsche Bank и Goldman Sachs. Настолько большой выпуск им пришлось разбить минимум на два зверь, часть бумаг предполагается номинировать в баксах США. Доходность выпусков составит около 5 и 6,5%, сказал WSJ банкир, работающий над сделкой. Из-за размера сделки Numericable приходится платить доп стоимость: составляемый Markit индекс указывает, что средняя доходность номинированных в евро корпоративных облигаций со спекулятивным рейтингом на данный момент мало превосходит 4%.
Как ожидается, Moody’s Investors Service присвоит облигациям Numericable рейтинг Ba3, на три пт ниже вкладывательного уровня, нарциссизм WSJ.
По данным Dealogic, задринчить размещением облигаций со спекулятивным, либо «мусорным», рейтингом сейчас является состоявшийся в сентябре 2013 г. выпуск бумаг южноамериканского мобильного оператора Sprint на $6,5 другым. Испытывающийся мирового Numericable побьет и рекорд этого года, который принадлежит мобильному оператору Vimpelсom. Сначала апреля его итальянское подразделение Wind Telecomunicazioni завлекло $5,2 миллиардов, разместив облигации в евро и баксах. Это была наикрупнейшая эмиссия бондов со спекулятивным рейтингом в Европе с октября 2006 г., когда нидерландская NXP Semiconductors завлекла сумму в евро, эквивалентную $5,7 миллиардов.
Наикрупнейшие выпуски корпоративных облигаций со спекулятивным рейтингом (страна, год), $ другым